Dopo essersi fatto una doccia dopo il suo jerk-off muscoloso e muscoloso post allenamento Nick North sta per vestirsi proprio come entra nel fusto peloso tatuato Bruno Fox. Nei suoi slip attillati, ha ovviamente ottenuto i colpi per Nick, come il suo famoso spessore il cazzo esplode da sotto quel cotone e nella bocca di Nick quasi all'istante! Divora ogni centimetro, la gola di Nick è tesa per toglierla, ma non è niente in confronto a ciò che il suo culo sta per sopportare !! Dopo essersi lavato il sudore dalle palle, Nick non vede l'ora di farsi arare il culo, qualcosa per cui Bruno è altrettanto urgente! Dopo una leggera scivolata prima di tutto, l'appetito di Nick è appena iniziato mentre spingeva Bruno sulla panchina e lo cavalca come un uomo posseduto dal bisogno di cazzo! Il muscoloso corpo peloso di Bruno inizia a sudare ancora una volta mentre Nick si riversa sulla roba, lavorando ulteriormente sul suo cazzo fino a quando non spara ancora un altro carico, questa volta su Bruno, che ripaga il favore, letteralmente immergendo il petto sudato di Nick in galloni di puro muscolo uomo sperma!
