Le jeune Johny Cruz se change dans la salle de gym alors que son copain le laisse faire. Johny, encore en sueur après l'entraînement, respire l'odeur des vestiaires, s'excite alors qu'il se déshabille lentement, frotte sa peau humide, coupe ses poils de poitrine jusqu'à son caleçon gonflé, imagine que son copain de gym est de retour dans la salle et lui donne un dernier entraînement pour la journée. Comme par magie, la tête de peau de Jason est de retour, son corps grand et maigre est nu et prêt pour l'action, même sa grosse bite est solide comme un roc et prête, ce que Johny apprécie immédiatement ! Il lève son cul en l'air et offre ses fesses à l'homme maigre et pendu, et il est immédiatement pris et il est retourné et baisé dans toutes les positions possibles, il n'en a jamais assez ! Presque en train de renverser les locekrs pendant qu'ils baisent, JOhny tire alors que Jason est au fond de lui, et Jason ne peut pas s'empêcher de ressentir les fesses de Johny se serrer alors qu'il éjacule, se retire et joint son sperme au sien, donnant à Johny une couche de sperme complète, le mélangeant à la sueur qui coule déjà de lui.

Le gay français Nathan Hope traîne dans un camp militaire et fait un poker avec skinhead. Nathan le distrait en montrant sa grosse bite qui bande. Il finit par se faire sucer et sodomise bareback. Le skin va pour sa part se finir dans la bouche de Nathan en lui mettant plein de sperme dans la gueule.

De passage en Angleterre, Dmitry Osten se soumet à deux gars en coloc. Il se fait baiser les yeux bandés par un des deux mecs et gémit tellement que l'autre coloc débarque pour lui faire le cul à son tour. Ça va être chaud !