Der durchtrainierte Hengst Sean Zevran trainiert seinen muskelbepackten Kunden Skyy Knox im Fitnessstudio. Sie trainieren ihre prallen Bizepse und perfekten Brustmuskeln, bevor sie sich in die Umkleidekabine zurückziehen. Die durchtrainierten, verschwitzten Kerle schälen sich aus ihren schmutzigen Klamotten, während Skyy versucht, Small Talk zu machen. Sean weiß, was er will und zeigt seinen dicken, unbeschnittenen Schwanz, um Skyys ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen. Der massive Ständer macht Skyy hart wie ein Stein und die beiden Fitnessstudio-Ratten fangen an zu knutschen. Skyy braucht diese pulsierende Stange in seiner Kehle, also geht er auf die Knie, um Sean auf der Bank neben den Spinden zu bedienen. Sean fickt seinen eifrigen Kunden von Angesicht zu Angesicht und fasst seinen glatten, engen Arsch an, während er sein Gesicht durchpflügt. Sean ist pulsierend hart und bereit für mehr. Bevor er weitermacht, muss er Skyys süßes Loch probieren. Die Vorfreude darauf, Sean in seinen Körper zu bekommen, ist fast mehr, als der glatte Hengst ertragen kann. Sean kann spüren, dass Skyy bereit ist für sein herzhaftes Fleisch und schiebt es in Skyys offenes Loch. Er stößt seinen Kunden von hinten, während Skyys harter Schwanz bei jedem Stoß wippt und flattert. Skyy will den riesigen Schwanz noch tiefer in sich spüren und springt für einen Ritt auf. Er hüpft auf und ab und nimmt den großen Schwanz bis zu den Eiern, während er seinen eigenen Schwanz wichst. Sean ist bereit, ein letztes Mal die Kontrolle zu übernehmen und dreht Skyy um, pflügt das enge Loch und trifft alle richtigen Stellen. Skyy stößt mit dem unerbittlichen Hämmern an seine Grenzen und kann sich nicht länger zurückhalten. Er bespritzt seine Bauchmuskeln mit einem Sturzbach aus Sperma, der ihn zu einer klebrigen, nassen Sauerei macht. Als Sean die riesige Ladung sieht, gibt er sich selbst das Okay, herauszuziehen und zu Skyys keuchendem Gesicht zu gehen. Er verpasst seinem Kunden eine massive, cremige Gesichtsbehandlung und küsst dann sein Sperma. Wenn dies die Belohnung für ein gutes Training wäre, würden zweifellos mehr Leute jeden Tag ins Fitnessstudio gehen!

Sean Zevran dreht gerade ein paar Runden in seinem Pool in New Orleans, als Cooper Dang ihm auf dem Pooldeck ein Getränk anbietet. Sean hat mehr als nur Durst und bevor einer der beiden Jungs einen Schluck soda kann, hat Sean Cooper auf den Knien und bedient seinen massiven, unbeschnittenen Schwanz. Cooper ist gut mit seiner Zunge und macht Sean hart und bereit für mehr Action. Nachdem er Coopers warmen Mund mit seinem massiven Glied gefickt hat, beschließt Sean, dass er einen Vorgeschmack auf das glatte, enge Loch des Sportlers braucht. Nach ein paar Leckstößen fängt Cooper an, Sean anzuflehen, seinen Schwanz in ihn zu stecken. Cooper spreizt seine Backen weit, während die beiden sich leidenschaftlich küssen. Sean ist bereit, Cooper all seine Wünsche zu erfüllen und schiebt seinen Schwanz tief in den jungen Hengst, um ihm genau das zu geben, was er will. Sean ist unerbittlich und pumpt einen gleichmäßigen Rhythmus, während Cooper bei jedem Stoß stöhnt, den Sean ausstößt. Sean will Cooper aus einer tieferen Perspektive spüren und rollt ihn auf den Rücken. Sean ist so weit im Inneren des Jocks, wie er nur kann und trifft alle richtigen Stellen, um Cooper eine cremige Ladung über seinen perfekt durchtrainierten Körper laufen zu lassen. Sean kann sich nicht länger zurückhalten und zieht sich aus Cooper heraus, um ihm seine eigene cremige Ladung zu geben, die den keuchenden Hengst nass, klebrig und extrem zufrieden macht.

Johnny V. ist süchtig nach seinem Trainer Jacob Taylor. Jacob trainiert ihn, um seinen Arsch aufzubauen und fordert seine Ausdauer im Fitnessstudio bei einem schwulen Dreier mit Sean Zevran heraus. Gut trainiert, verehrt Johnny Schwänze mit Leichtigkeit und streckt seinen prallen Hintern, um von den beiden Alphamännchen und ihren mächtigen Schwänzen gefickt zu werden. Schweißtreibendes und sportliches Arschficken zwischen den Jungs.