Alex Mecum hebt mit seinem Kumpel Micah Brandt Gewichte im Fitnessstudio. Micah verspricht Alex ein Geschenk, wenn er 30 Wiederholungen beim Bankdrücken schafft. Alex nimmt die Herausforderung an und die beiden Kerle setzen ihr Training fort, bis die Chemie in der Luft übermächtig ist. Die geilen Muskelprotze küssen sich auf dem Boden der Turnhalle, während sie ihre prallen Shorts reiben und sich gegenseitig aus ihren engen Shirts helfen. Alex ist der erste, der seinen bereits triefenden Schwanz entblößt, und Micah folgt sofort, indem er den Rest seiner Trainingskleidung auszieht. Der Anblick von Alex' großem, dickem Schwanz lässt Micah das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er sinkt auf die Knie, bevor er den dicken Schwanz in seine Kehle nimmt. Das ganze Schwanzlutschen macht Micah hart wie einen Stein. Die beiden Muskelprotze machen es sich in 69 auf dem Fitnessstudio-Gerät gemütlich, während sie sich gegenseitig die Schwänze lutschen, und vollsabbern. Alex hat das Ficken im Kopf und er weiß, dass er Micahs blasigen Hintern für die Action bereit machen muss. Micah dreht sich um und setzt sich auf Alex' Gesicht, damit dieser sein Loch mit der Zunge ficken kann. Nach einer schönen, langen Rim-Session spürt Alex, dass Micah offen und bereit ist, in ihn einzudringen und lädt Micah ein, sich auf seinen großen, pulsierenden Schwanz zu setzen. Micah will die maximale Penetration in sein gelockertes Arschloch und legt sich auf den Rücken auf eine Turnmatte, damit Alex ihn noch tiefer ficken kann. Die geilen Hengste gehen hart ran, bis Alex' Urinstinkte einsetzen und er Micah auf die Matte rollt. Alex packt Micah mit seinen dicken Bizeps und dominiert ihn, während er sein Loch bis zur Gehorsam fickt. Micahs Augen rollen in seinen Hinterkopf und seine Spermaladung ergießt sich über den ganzen Hallenboden, während Alex unablässig weiterstößt. Micahs Arsch fühlt sich fantastisch an und das innere pochende Gefühl, wenn Micah auf den Boden spritzt, ist alles, was Alex braucht, um seine Ladung abzulassen. Er zieht sich zurück und bedeckt Micahs glatten, muskulösen Rücken mit einer massiven, aufgestauten Ladung Sperma.