Ein junger Mann lernt Judo, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Die heutige Sitzung nimmt eine unerwartete Wendung. Er kann nicht aufhören, an die Muskeln und den Schwanz seines Trainers zu denken. Der erfahrene brasilianische Trainer weiß, wie heiß er ist, und der junge Mann ist begierig darauf, ihn zu verwöhnen. Beide genießen eine intensive und einvernehmliche Trainingseinheit.