Kevin, ein französischer schwuler Twink, wichst schon seit Monaten auf Kad, den arabischen Dom mit dem großen dicken Schwanz. Er ist besessen von seinem Schwanz und heute wird er ihn endlich probieren. Kad hat einen stinkenden Schwanz und das macht ihn verrückt. Kevin hat es nie zugegeben, aber er liebt den Geruch eines männlichen Schwanzes und sobald Kad sein beeindruckendes Fleisch auspackt und Kevin sich ihm nähert, kann er den Duft seines Schwanzes riechen. Nach einem Tag, an dem er in seiner Jogginghose durch die Vororte gelaufen ist, könnte Kad einen guten, gehorsamen französischen Lutscher gebrauchen, der seinen Schwanz reinigt. Er bemerkt mit einem Blick, dass Kevin von ihm fasziniert ist und er spürt, wie sehr er seinen großen und dominanten Schwanz liebt. Also übernimmt er die totale Kontrolle, stößt gnadenlos in ihn hinein, formt den kleinen Mund und verbreitet seinen Schwanzduft. Kevins ganzer Mund riecht jetzt nach arabischem Schwanz und er fühlt sich genommener denn je, bereit, alles zu tun, um das Sperma seines Meisters zu bekommen.
