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Scott, ein charmanter bärtiger Engländer, besucht den reifen Dave, damit der erfahrene Mann seinen Körper in die Hand nimmt und ihn zum Orgasmus bringt. Scott lässt sich langsam ausziehen, streicheln und setzt sich dann nackt auf das Sofa, seine Füße ausgestreckt. Dave stimuliert sein Geschlecht und masturbiert ihn, während er ihm ein paar Finger in den Hintern steckt. Die erfahrenen Hände des reifen Mannes erregen Scott zutiefst, und es fällt ihm immer schwerer, seinen Drang zu ejakulieren zu kontrollieren.

Der ultra-sexy, supersculpted Jonas ist zurück, zur Freude von uns allen, und vor allem seine Kollegen Cocksucker. Denn der arabische Mann wird heute ein echtes Vergnügen haben, den guten Schwanz zu lutschen, der ihm von Mr. Perfect Body angeboten wird. Nach ein paar guten sabbernden Küssen zwischen den guten Jungs, macht sich Cocksucker an die Arbeit, um den großen Schwanz tief in seine Kehle zu nehmen. Aber zuerst wird er ein gutes Gefühl für das große Paket in Jonas' engen, ultra-sexy gelben Slips bekommen. Gut gefüllt durch den Mund, bietet der sexy Mann auch seinen Arsch an. Jonas nimmt es nicht leicht! Er fickt den Arsch des arabischen Mannes mit aller Kraft. Jetzt ist Party angesagt!

Wenn Schwule geil sind und sofort Sex haben wollen, gehen sie cruisen. Nikol war im Wald spazieren und so geil, dass er nicht warten konnte, bis jemand auftaucht. Er packte seinen hart pochenden Schwanz aus und fing an, sich einen runterzuholen. Als Felix ihn aus der Ferne sah, kam er auf ihn zu und begann gierig, seinen steinharten Schwanz zu lutschen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Nikol gab ihm zuerst einen Deepthroat-Gesichtsfick und hämmerte dann seinen schwanzhungrigen Blasen-Arsch hart durch. Dieser Film wurde am ursprünglichen Cruising-Ort an der Raststätte Kaiserstein an der Seite der Autobahn A5 Richtung Frankfurt City gedreht.

Caillera XXL liebt es, Jungs hart zu ficken. Aber er liebt es auch, schmutzig mit ihnen zu reden. Und das ist genau das, was den gutaussehenden, bärtigen Franzosen Max Lava so richtig scharf macht. Wenn ein Dom-Top zu ihm herunterredet und ihm Befehle gibt, liebt er es einfach! Getragen von der tiefen Stimme von Caillera XXL, lässt sich Max in einem Hardcore-Fick an die Hand nehmen. Du hältst das Maul, du lutschst, und zwar tief. Du wirst gegen die Wand geknallt, wölbst deinen Rücken und nimmst alles. Als er sieht, dass der Hengst perfekt gehorcht und jedes schmutzige Wort ihn ein bisschen mehr erregt und seinen Arsch noch mehr öffnet, lässt Caillera XXL los. Es gibt keinen Zweifel daran: er wird Max bis zum Anschlag ficken und ihm eine große Belohnung in den Mund geben.

Vito wird von einem dominanten Wachmann beim Versuch erwischt, ein Auto zu stehlen. Der Wachmann verhaftet ihn nicht, sondern bringt ihm Disziplin mit seinem großen Schwanz bei. Er hat festgestellt, dass diese Technik bei bestimmten Typen effektiv ist, und Vito liebt es. Tatsächlich zeigt sich Vito gehorsam und begierig, sobald er den großen Schwanz des Mannes tief im Hals hat – er kann nicht genug davon bekommen. Um diesen Kerl wieder auf Kurs zu bringen, fickt der Sicherheitsbeamte seinen Arsch hart und bedeckt sein Gesicht mit Sperma. Vito bettelt um mehr, voll dabei.

Kevins Löcher brennen und er braucht einen wirklich harten Dom Boss, um ihn zu xxx. Er bittet Caillera XXL zu kommen und ihn zu befriedigen. Der verbale Meister taucht auf, um ihn zu erfreuen. Kevin zeigt, dass er gierig ist: er greift nach dem Schwanz wie ein hungriger Mann und lutscht leidenschaftlich. Das ist alles, was es braucht, um Caillera XXL in einen rasenden Macho-Liebhaber zu verwandeln. Da er weiß, dass dieser Franzose total geil ist und dringend Dominanz braucht, gibt ihm der bestückte Dom-Top alle Befehle und schmutzigen Worte, die er braucht. Bei dieser Art von Hintern weiß man, dass man tief gehen kann ohne Vorspiel: er wird nass wie verrückt und nimmt alles auf. Du kannst auf dem Boden Liebe machen, so lange du willst. Am Ende leckt dieser Verehrer das ganze Sperma auf, er ist so glücklich, dass er befriedigt wurde und seine Löcher so offen sind.

Brasilianer pisst in aller Ruhe im Keller, als ein hübscher, gehorsamer Typ auftaucht und nicht anders kann, als sich an seinen großen Schwanz zu machen. Wenn er es richtig macht, wird er nicht aufhören zu wachsen. Der Süße nimmt sich ein Herz und lutscht ihn tief. Aber der Ständer wird richtig schwer und die Länge des Schwanzes des Brasilianers füllt sein Gesicht mit der Kraft seiner Härte. Vielleicht geht es ja im Arsch etwas leichter: Brasilianer dringt in den Hintern seines neuen Kumpels ein und lässt ihn entdecken, was ein echter Analorgasmus sein kann. Das war's, der gehorsame Typ ist süchtig und er wird den Schwanz bis zum Anschlag verehren und alles nehmen.

Derack ist Caillera XXL in den Keller gefolgt und nun ist er besessen. Der arabische Meister holt seinen riesigen Schwanz heraus und beginnt die Dominierung. Derack steht unter dem Bann. Jeder Schlag des Schwanzes, jedes Wort, macht ihn gefügiger. Er wird von dem saftigen und harten Dom-Schwanz verzaubert und benimmt sich wie eine totale Schlampe. Eine echte intensive Sex-Session, die Caillera XXL intensiv ficken wird. Ein weiteres Hardcore-Gay-Training.

Bresilien ist in Paris, um das Gerücht zu überprüfen, dass die Pariser Schwulen die besten Schwanzlutscher sind! Im Keller trifft er auf Cocksucker. Gewohnt, mit riesigen Schwänzen umzugehen und mit unaufhaltsamen Saugtechniken bewaffnet, ist Cocksucker nicht beeindruckt von dem sehr langen und sehr harten brasilianischen Schwanz. Er wird Paris und Frankreich stolz machen, indem er den Dominanten zur Weißglut bringt. Perfektes Deep Throating, Zungenspiel, stundenlanges Spiel: für Bresilien ist das ein großes Ja, die Franzosen lieben Schwänze und wissen, wie man sich davor kniet. Natürlich wird der Cocksucker alles schlucken.

Zwei muskulöse Hengste beginnen ihren Tag mit einem intensiven Training im Park der Nachbarschaft. Das testosteronreiche Training erweckt ihre ursprünglichen Gelüste nach heißem, leidenschaftlichem Sex. Sie begeben sich an einen privaten Ort, um all die aufgestaute sexuelle Spannung in einer explosiven Begegnung zu entladen.

Anderson könnte einem Andersen-Märchen entsprungen sein, so viel Charme und Energie hat er. Der Typ könnte einen Steifen gebrauchen, nicht nur weil er ein hübsches Gesicht hat, sondern auch und vor allem, weil er einen tollen Schwanz hat. Ohne zu kompliziert zu werden, schließt er sich mit Cocksucker zusammen, einem sexy schwulen arabischen jungen Mann, der ein Experte im Schwanzlutschen ist. Die beiden jungen Männer brauchen nicht die Annehmlichkeiten eines Luxushotels, um ihre Eier zu entleeren. Wir sind Jungs und wir verstehen uns. Der Drang ist stark und stärker als das Bedürfnis nach großer Romantik. Nach ein paar guten, leidenschaftlichen Schlabberküssen lutscht Cocksucer den prächtigen Schwanz des jungen sexy Mannes und verschlingt ihn hemmungslos. Gib dich dem Schwanz hin mein Freund, genieße es, das saftige Sperma wird als Dessert serviert.

Salim Laroche ist nicht an große Schwänze gewöhnt. Aber dieses Mal wird er der Versuchung nachgeben. Das ist ja auch verständlich. Der große Schwanz von Rafael hat die ische Kraft einer Anakonda. Wenn man ihn aus seiner Hose ragen sieht, möchte man ihn am liebsten in den Mund nehmen und ihn von hinten spüren. Es wird eine Herausforderung für den sexy arabischen schwulen jungen Mann sein. Wird er in der Lage sein, einen großen Schwanz wie diesen in seinen perfekten, fein muskulösen Arsch zu stecken? Aufgewärmt durch Salim Laroches meisterhaftes Lutschen, wird Rafael dort nicht aufhören...