Duro y dominante, el gran idiota de Felipe tiene una cosa en mente, y es follar un culo blanco caliente en el suelo. Afortunadamente, o desafortunadamente para Drew Dixon, es su culo el que busca el latino y va a ser empujado y castigado duro, rápido y profundo en este entrenamiento de culo como ningún otro que haya tenido antes. Felipe puede ser delgado, apretado y joven, pero su actitud es muy alta y no está tomando prisioneros hoy! Asegurándose de que Drew sepa quién es el jefe, el tatuado se mete su gruesa y larga polla en la húmeda y goteante garganta de Drew, y luego por el culo hasta las pelotas y sale de nuevo, una y otra vez, hasta que Drew está a punto de perder toda la sensibilidad ahí abajo. Puede que quiera que baje, pero Felipe le dejará un recuerdo duradero a Drew mientras limpia su cuerpo empapado de semen del suelo, realmente usado y gastado.

Pasada la hora de descansar, los jóvenes Felipe y Sky tienen una sola cosa en mente y no descansarán hasta que la hayan tenido. Explorando el callejón trasero, Felipe, tatuado y con piel de oliva, busca un agujero caliente para usar y reproducirse, y Sky James, el flacucho de fondo colgante quiere una enorme polla para usarla y llenarla. Los dos chicos se encuentran y es sólo cuestión de segundos antes de que sus pollas estén en la boca del otro, la polla gigante y gruesa de Felipe es el paraíso para Sky. Empujando al ágil muchacho contra los ladrillos, Felipe no pierde tiempo en embestirlo, abriendo las mejillas del culo de Sky para que su agujero sea lo suficientemente ancho para que esa polla cruda se folle poderosamente! Empujando su impresionante polla en lo profundo del chico, Sky intenta luchar pero Felipe se lo está follando tan fuerte que no hay donde ir. La vista de su polla aceitunada metiéndose en el pálido agujero de Sky es perfecta, y cuanto más nos acercamos, más caliente se pone. Chorreando su joven carga por todo el agujero, sale justo a tiempo para cubrir realmente el agujero de Sky, fajo tras fajo cubriendo su culo y agujero, empujándolo profundamente dentro con su todavía temblorosa polla, ayudando al esperma dentro del agujero abierto con sus dedos mientras Sky expulsa una carga masiva de su propia gran polla, dejando el callejón apestando a sudor y sexo.

De vuelta a la casa de Koby después de una patada, trae a su amigo Felipe con él y toma una soda descarada mientras su daddy está fuera de la casa por la tarde. El alto y bronceado Felipe acepta la oferta y tan pronto como llegan a la habitación y hojean algunas revistas, la verdadera acción comienza en serio. El barbudo Koby se acerca y besa a Felipe con cara de pequeño y en segundos baja para devorar la enorme polla que sobresale de sus pantalones deportivos y ¿quién puede culparlo? El rubio Koby es el chico perfecto para el colgado Felipe también, pecho peludo, musculoso pero de alguna manera todavía doble, y ese culo es una cosa de perfección en la que Felipe usa todas sus habilidades, ya sea su perrito, vaquero o cualquier otra cosa, el objetivo final es siempre el mismo, ¡y es una avalancha de coraje por toda la habitación de sus compañeros!