Blaine se está duchando en el gimnasio pensando que no hay nadie. Empieza a acariciarse mientras mira a su alrededor asegurándose de que nadie se le acerque. Se da la espalda a las taquillas mientras acaricia su gran polla sin cortar. Está en su propio mundo hasta que se da la vuelta y ve a Toby mirándolo. Blaine se da la vuelta rápidamente y no está seguro de qué decir. Intenta que Toby se vaya, pero Toby está muy interesado en lo que tiene en la mano. Blaine camina hacia Toby revelando su enorme polla sin cortar que se está moviendo. Toby lo detiene en su camino y se pone de rodillas para atender a esta sexy polla. Se la traga de un trago, prestando mucha atención a su larga vara mientras la acaricia y utiliza sus habilidades de garganta profunda. Se mueven al banco donde Toby se desliza lentamente por la palpitante polla de Blaine. Una vez que las bolas son profundas Toby comienza a mover sus caderas hacia adelante y hacia atrás follando con la polla de Blaine como él quiere. Blaine continúa cogiendo a Toby al estilo perrito y también en su espalda, donde se coge la polla de Toby. Blaine le saca la polla y le echa una ducha de semen a Toby. Disfrutad!