Nella seconda parte del video tra il sexy arabo etero Karim Yoav e il giovane arabo gay Cockucker, i due ragazzi entrano in modalità "buddy-buddy". Cockucker si nutre di questo meraviglioso cazzo arabo, che è semplicemente perfetto. Invidia l'odore, le dimensioni sono giuste e i peli neri lo eccitano molto. Karim cede e si eccita. Non pensava di poterlo fare con un ragazzo. Eppure... E quando il succo inizia a crescere, l'esperta masturbazione di Cocksucker e la suzione profonda della gola mantengono il piacere per lunghi minuti. Karim non ce la fa più! Nessuno ha mai succhiato il suo grosso cazzo arabo in questo modo. Budd, lo stai facendo davvero! Sborra una quantità fenomenale di sperma caldo sulla faccia e sulla bocca del suo compagno. Buon appetito!

Lucas e Rafa possono essere dei maiali davvero cattivi, adorano farsi arrapare mangiando i loro cazzi, facendo le dita nel culo, leccandosi i piedi e le ascelle e scopando come se non ci fosse un domani.

Alex è in giro per lo SMAC69. È eccitato e cerca un po' d'azione. Trova Jonathan Darko in una cabina, in attesa di un ragazzo delle scarpe da ginnastica con cui giocare. Chimica istantanea tra i due mascalzoni. Pompino, sniffare calzini e pulire le scarpe da ginnastica per cominciare, poi....è il momento di scopare!

Questo gay bottom ha un culo stretto e aveva bisogno di un top dom appeso che lo aiutasse ad aprire il suo buco. Ha trovato l'uomo perfetto con Mathieu Ferhati. Il caldo mascalzone francese gli martellerà il culo molto forte per addestrarlo come una buona gay e lo ricompenserà con un facial gay.