Con la sua folta barba e il suo tatuaggio sul cranio, Sean Duran è un temibile allenatore di boxe per James Ryder, che sfoga la sua aggressività su un sacco da boxe rosso vivo. Quando un crampo muscolare mette James ai margini, Sean interviene per offrire un po' di sollievo... e poi un po'. I pantaloncini da boxe di James si tolgono e Sean affonda la lingua nel buco del culo di James, che diventa lucido con lo sputo. Sean si alza in piedi e tira fuori il suo cazzo duro come la roccia dai suoi pantaloncini per farli servire a James. È un'erezione enorme, ma James riesce a inghiottire il tutto, e i suoi sforzi rendono Sean ancora più eccitato. Con James a quattro zampe, Sean monta James da dietro e sbatte il suo enorme cazzo nel buco di James. Uno sguardo da vicino all'intensa penetrazione mostra quanto il culo di James debba essere largo per accogliere l'enorme circonferenza di Sean! Si riposizionano sui fianchi, sdraiati uno accanto all'altro e si chiudono gli occhi in totale connessione erotica. James spara la sua mazzetta mentre il cazzo di Sean si tuffa in profondità nel suo buco. Con i guanti ancora indosso, Sean tira fuori il suo carico e lo spruzza sulle guance del culo di James in una furiosa esplosione di sperma!