Leo, un affascinante, simpatico e tatuato ragazzaccio, viene a presentare il suo cazzo a papà Dave. L'uomo maturo lo succhia rapidamente e rimane affascinato dal suo cazzo. Leo ha un bel cazzo, perfettamente lungo e con un glande delizioso da succhiare. Ne va fiero, ama farsi masturbare e mungere, ma ha anche un debole per lo sperma. Quando vede l'asta rigida di papà Dave che si muove a scatti davanti a lui, desidera essere spruzzato di sperma e, se possibile, anche sulla sua bocca per sentirne il sapore. Dave gli darà il suo latte caldo.