JJ Knight e Hoss Kado sono in piscina e quando Hoss cattura lo sguardo di JJ, inizia il loro divertimento. Hoss si toglie il costume da bagno e spalanca le gambe. JJ va a leccare il culo liscio di Hoss mentre Hoss implora un paio di dita dentro. JJ dà al giovane stallone ciò di cui ha bisogno e lo apre con la lingua e le dita fino a quando Hoss non implora il massiccio cazzo di JJ nel suo culo. I due muscolosi si spostano all'interno, dove Hoss riceve l'enorme cazzo di JJ in bocca. È troppo da infilare in gola ed entrambi gli stalloni sanno dove metterlo dopo. Hoss si piega per offrire il suo buco stretto e JJ abbocca. Sbatte lo stallone arrapato con il suo cazzo mostruoso e lo spalanca mentre Hoss continua a implorare JJ di scoparlo più forte. Hoss è bello sciolto quando prende il controllo e sale a cavalcare JJ. JJ non ha pietà e lo sbatte in profondità, mentre il cazzo duro di Hoss e le sue palle sciolte si muovono su e giù a ogni spinta del palo rigido di JJ. Hoss vuole guardare lo stallone impiccato che lo sta stantuffando e si sdraia con le gambe spalancate. JJ continua il suo implacabile massaggio del culo fino a quando non fa sborrare Hoss su tutto il suo corpo squartato. Questo è tutto ciò di cui JJ ha bisogno per sparare mentre tira fuori, indietreggia e fa esplodere il corpo di Hoss dalla testa al cazzo con sperma bianco e cremoso. Con la faccia grondante di sperma, Hoss ne raccoglie quanto più possibile e se lo infila in bocca per assaggiare JJ sulle labbra e sulla lingua.