Aprendo con un allenamento scuro e sudato, Nathan Raider e Cory Prince si flettono e si prendono in giro l'un l'altro, cazzi duri già sporgenti dai loro pantaloncini stretti. Il super twink Cory non può fare a meno di andare dritto verso l'albero di contrazione ancora nascosto sotto il tessuto di poliestere, e presto spoglia il peloso Nathan Raider dal petto peloso e concentra la sua attenzione sul suo grosso cazzo, inghiottendo il più possibile la sua bella bocca. Il suo culo liscio e abbronzato si alza in aria come dovrebbero fare tutti i buoni fondi e Nathan ne approfitta, sondando le dita coperte di sputo in profondità, pronto per il suo cazzo! Lanciando Cory in giro, Nathan lavora il suo cazzo in profondità, avanti e indietro dalla punta all'elsa e Cory non ne ha mai abbastanza! Presto rimbalzando sulla parte superiore fino alle palle, Cory si masturba furiosamente mentre il suo culo lavora il cazzo di Nathan in estasi, lasciando Cory alla fine gocciolante di sudore meritato e di sperma meritato, mentre Nathan scatena un carico enorme su tutti i suoi addominali già coperti di sperma.
