Der durchtrainierte Hengst Sean Zevran trainiert seinen muskelbepackten Kunden Skyy Knox im Fitnessstudio. Sie trainieren ihre prallen Bizepse und perfekten Brustmuskeln, bevor sie sich in die Umkleidekabine zurückziehen. Die durchtrainierten, verschwitzten Kerle schälen sich aus ihren schmutzigen Klamotten, während Skyy versucht, Small Talk zu machen. Sean weiß, was er will und zeigt seinen dicken, unbeschnittenen Schwanz, um Skyys ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen. Der massive Ständer macht Skyy hart wie ein Stein und die beiden Fitnessstudio-Ratten fangen an zu knutschen. Skyy braucht diese pulsierende Stange in seiner Kehle, also geht er auf die Knie, um Sean auf der Bank neben den Spinden zu bedienen. Sean fickt seinen eifrigen Kunden von Angesicht zu Angesicht und fasst seinen glatten, engen Arsch an, während er sein Gesicht durchpflügt. Sean ist pulsierend hart und bereit für mehr. Bevor er weitermacht, muss er Skyys süßes Loch probieren. Die Vorfreude darauf, Sean in seinen Körper zu bekommen, ist fast mehr, als der glatte Hengst ertragen kann. Sean kann spüren, dass Skyy bereit ist für sein herzhaftes Fleisch und schiebt es in Skyys offenes Loch. Er stößt seinen Kunden von hinten, während Skyys harter Schwanz bei jedem Stoß wippt und flattert. Skyy will den riesigen Schwanz noch tiefer in sich spüren und springt für einen Ritt auf. Er hüpft auf und ab und nimmt den großen Schwanz bis zu den Eiern, während er seinen eigenen Schwanz wichst. Sean ist bereit, ein letztes Mal die Kontrolle zu übernehmen und dreht Skyy um, pflügt das enge Loch und trifft alle richtigen Stellen. Skyy stößt mit dem unerbittlichen Hämmern an seine Grenzen und kann sich nicht länger zurückhalten. Er bespritzt seine Bauchmuskeln mit einem Sturzbach aus Sperma, der ihn zu einer klebrigen, nassen Sauerei macht. Als Sean die riesige Ladung sieht, gibt er sich selbst das Okay, herauszuziehen und zu Skyys keuchendem Gesicht zu gehen. Er verpasst seinem Kunden eine massive, cremige Gesichtsbehandlung und küsst dann sein Sperma. Wenn dies die Belohnung für ein gutes Training wäre, würden zweifellos mehr Leute jeden Tag ins Fitnessstudio gehen!

Ryan Rose ist ein Abenteurer, der in einer virtuellen Welt auf der Suche nach einem Schatz ist. Als er fündig wird und einer Sprengfalle ausweicht, wird er von einem gerissenen Kerl mit virtuellen Superkräften, Skyy Knox, in die Enge getrieben. Im Handumdrehen ist Ryan an einen Baum gefesselt, und bevor Skyy den begehrten Schatz an sich nimmt, beschließt er, sich an dem gutaussehenden Exemplar vor ihm zu vergreifen. Er holt Ryan aus seiner Hose und findet einen prallen Slip, der nur darauf wartet, erkundet zu werden. Skyy verschwendet keine Sekunde damit, Ryans schönen Schwanz in seinen weit geöffneten Mund zu nehmen und geht auf die Knie, um den Hengst zu bedienen. Nachdem er Ryan steinhart gemacht hat, bietet Skyy seine Hintertür an, damit Ryan eintreten kann. Ryan ist immer noch an den Baum gefesselt, so dass Skyy die meiste Arbeit macht, während er Ryan so tief wie möglich in sich selbst hineinsteckt. Während Skyy den großen Schwanz reitet, arbeitet sich Ryan frei und übernimmt die Dominanz, um Skyy weiter zu pumpen. Ryans sexuelle Fähigkeiten sind etwas, das Skyy noch nie zuvor erlebt hat. Als Ryan immer noch tief in ihm steckt, lässt Skyy los und bedeckt den Boden mit Sperma. Ryan sieht, wie der Waldboden durchnässt wird, und beschließt, es auf Skyys Gesicht zu beenden. Er zieht sich aus Skyy heraus und zielt vorsichtig in seinen hungrigen Mund. Skyy teilt seine Belohnung mit Ryan, während die beiden sich küssen und Ryans cremige Liebe austauschen. Alles kann passieren in dieser Welt der Intrigen und Betrug, und wenn diese beiden sind verletzlich und nackt in den Wäldern, sie lernen ihre Lektion auf die harte Tour.