Lo stallone Sean Zevran si allena in palestra con la sua cliente muscolosa Skyy Knox. Lavorano sui loro bicipiti rigonfi e sui pettorali perfetti prima di concludere la giornata e andare negli spogliatoi. I due ragazzi, ben allenati e sudati, si tolgono i vestiti sporchi della palestra mentre Skyy cerca di fare due chiacchiere. Sean sa cosa vuole e mette in mostra il suo cazzo grosso e non tagliato per attirare l'attenzione di Skyy. L'enorme erezione rende Skyy dura come una roccia e i due topi di palestra iniziano a limonare. Skyy ha bisogno di quel palo pulsante in gola, così si inginocchia per servire Sean sulla panchina vicino agli armadietti. Sean scopa in faccia il suo cliente desideroso di piacere e gli fa sentire il suo culo liscio e stretto mentre gli stantuffa la faccia. Sean pulsa forte ed è pronto a fare di più. Prima di andare oltre, ha bisogno di assaggiare il dolce buco di Skyy. L'attesa di avere Sean dentro il suo corpo è quasi più di quanto lo stallone liscio possa sopportare. Sean percepisce che Skyy è pronto per la sua carne sostanziosa e la infila nel buco aperto di Skyy. Si fa strada con il suo cliente da dietro, mentre il cazzo duro di Skyy rimbalza e si dimena ad ogni spinta. Skyy vuole sentire il cazzo gigante più a fondo dentro di lui e salta su per un giro. Rimbalza su e giù prendendo il grosso cazzo in profondità mentre si masturba la propria verga. Sean è pronto ad avere il controllo per l'ultima volta e capovolge Skyy, stantuffando il buco stretto e colpendo tutti i punti giusti. Skyy raggiunge il suo limite con il martellamento incessante e non riesce più a trattenersi. Spruzza i suoi addominali tagliati con un torrente di sperma che lo lascia un pasticcio appiccicoso e bagnato. Quando Sean vede il carico gigante, si dà il permesso di tirarsi fuori e di avvicinarsi alla faccia ansimante di Skyy. Dà al suo cliente una massiccia crema facciale e poi bacia il suo sperma. Se questa fosse la ricompensa per un buon allenamento, senza dubbio più persone andrebbero in palestra ogni giorno!

Ryan Rose è un avventuriero in un mondo virtuale alla ricerca di un tesoro e quando trova quello che sta cercando ed evita una trappola esplosiva, viene messo alle strette da un astuto fusto con superpoteri virtuali, Skyy Knox. In un batter d'occhio, Ryan viene legato a un albero e prima che Skyy prenda l'ambito tesoro, decide di assaggiare l'affascinante esemplare che ha davanti. Fa uscire Ryan dai pantaloni e trova un paio di slip rigonfi che aspettano solo di essere esplorati. Skyy non perde un secondo per infilare il bel cazzo di Ryan nella sua bocca spalancata e si mette in ginocchio per servire lo stallone. Dopo aver fatto diventare Ryan duro come una roccia, Skyy offre la sua porta posteriore per far entrare Ryan. Ryan è ancora legato all'albero, quindi Skyy fa la maggior parte del lavoro e fa entrare Ryan il più profondamente possibile dentro di lui. Mentre Skyy cavalca il grosso cazzo, Ryan si libera e assume il ruolo di dominatore per continuare a pompare Skyy. L'abilità sessuale di Ryan è come niente che Skyy abbia mai sperimentato prima. Con Ryan ancora piantato in profondità dentro di lui, Skyy si lascia andare e ricopre il terreno di sperma. Ryan vede il pavimento della foresta inzupparsi e decide di finire sul viso di Skyy. Si sfila da Skyy e punta con attenzione alla sua bocca affamata. Skyy condivide la sua ricompensa con Ryan mentre i due si baciano per scambiarsi l'amore cremoso di Ryan. Tutto può accadere in questo mondo di intrighi e doppi giochi, e quando questi due sono vulnerabili e nudi nel bosco, imparano la lezione nel modo più duro.