Nella seconda parte del video tra il sexy arabo etero Karim Yoav e il giovane arabo gay Cockucker, i due ragazzi entrano in modalità "buddy-buddy". Cockucker si nutre di questo meraviglioso cazzo arabo, che è semplicemente perfetto. Invidia l'odore, le dimensioni sono giuste e i peli neri lo eccitano molto. Karim cede e si eccita. Non pensava di poterlo fare con un ragazzo. Eppure... E quando il succo inizia a crescere, l'esperta masturbazione di Cocksucker e la suzione profonda della gola mantengono il piacere per lunghi minuti. Karim non ce la fa più! Nessuno ha mai succhiato il suo grosso cazzo arabo in questo modo. Budd, lo stai facendo davvero! Sborra una quantità fenomenale di sperma caldo sulla faccia e sulla bocca del suo compagno. Buon appetito!

La calda Colt Rivers di Smokin si sta rilassando su una panchina in un vicolo viziato mentre il culo punk Ryan Rose spruzza la sua arte di strada sul muro. Quando viene chiamato da Colt, Ryan conosce il punteggio e si mette in posizione per Colt per abbattere i suoi jeans e ingurgitare il suo cazzo gonfio. A Colt piace il cazzo, ma a lui piace mangiare ancora di più il suo buco del culo, e non passa molto tempo prima che sia a quattro zampe spalancarsi sulla panchina, con il sedere in posizione perfetta per essere scopato duramente da Ryan.

John e Tyron sono in visita a Lione e soggiornano in un hotel per qualche giorno. John è fuori sulla terrazza, a fumare una sigaretta. Tyron lo raggiunge. Si sente eccitato. Gli scende addosso proprio lì sulla terrazza, mentre in strada una folla indaffarata non ha idea della presenza dei due mascalzoni nudi. Dopo un po' decidono di fare un giro di prova sul loro letto d'albergo. John si fa mangiare il culo dall'impiccato Tyron che lo sta preparando per una massiccia scopata. Il fortunato Tyron finisce coperto di sperma!

John Latino, Enzo Di Karina e Tyson Bang lavorano insieme. Al termine della sessione non si preoccupano molto degli esercizi di stretching, ma si dirigono verso le docce per un ultimo allenamento: scopare con la bocca e pompare il culo. Due top su un passivo affamato. Il suo culo sexy ha un sacco di azione!