Il sexy operaio edile Donnie Marco è concentrato sul lavoro mentre viene osservato dal bel stallone peloso Eddie Star che vive nell'appartamento accanto. Quando Donnie si accorge che Eddie non riesce a togliergli gli occhi di dosso, gli fa un gran sorriso e senza esitare gli si avvicina. Per un po' più di privacy, i due stalloni cornuti si dirigono verso la camera da letto dove Eddie getta Donnie sul letto e lo bacia con passione scatenata. Eddie strappa i vestiti da lavoro di Donnie, rivelando una foresta di folta pelliccia. Con la lingua, Eddie esplora i capezzoli paffuti di Donnie, le fosse pelose e il cazzo duro come la roccia non tagliato. Donnie si gode il calore del momento mentre Eddie rosicchia il prepuzio di Donnie, poi gola profondamente la carne di Donnie fino alla base. Mentre succhia, Eddie tira fuori il suo cazzo pulsante, e si scambiano di posto. Entrambi gli stalloni si coppano le palle mentre si sbavano sul cazzo dell'altro. Voltandosi, Eddie espone il suo culo alla lingua di Donnie.
Dopo una profonda esplorazione della lingua nel culo di Eddie, Donnie ha fatto sapere a Eddie che non vede l'ora di scopare. Dopo un lungo assaggio di Eddie, Eddie si sdraia sulla schiena ed Eddie pianta il suo cazzo crudo in profondità nel buco lubrificato di Eddie. Donnie lo pesta velocemente e lo mette a nudo, facendo gemere Eddie per l'estasi. Il viso di Eddie è sopraffatto dall'estasi, mentre sente che il cazzo nudo di Donnie comincia a scoparlo selvaggiamente. Il grosso cazzo di Donnie si sente come se entrasse e uscisse dal suo buco, ma Eddie ha bisogno di uno stallone peloso per scavare più a fondo. Donnie sente che Eddie si sta avvicinando e continua a martellare senza sosta fino a quando non scopa lo sperma di Eddie. Donnie non riesce più a trattenersi ed erutta con una fontana di sperma su tutti gli addominali pelosi di Eddie e si infila il suo cazzo per sigillare l'accordo.
