Donnie Marco, ouvrier sexy du bâtiment, se concentre sur son travail pendant qu'il est surveillé par le bel étalon poilu Eddie Star qui vit dans l'appartement d'à côté. Lorsque Donnie remarque qu'Eddie ne peut pas le quitter des yeux, il lui fait un grand sourire et s'approche de lui sans hésiter. Pour un peu plus d'intimité, les deux étalons excités se dirigent vers la chambre où Eddie jette Donnie sur le lit et l'embrasse avec une passion débridée. Eddie arrache les vêtements de travail de Donnie, révélant une forêt de fourrure épaisse. Avec sa langue, Eddie explore les tétons dodu de Donnie, les fosses poilues et la bite dure de rock non coupée. Donnie apprécie la chaleur du moment alors qu'Eddie grignote le prépuce de Donnie, puis grignote la viande de Donnie jusqu'à la base. Alors qu'il suce, Eddie sort sa propre bite lancinante et ils échangent leur place. Les deux goujons se coupent les couilles en bavant sur la bite de l'autre. En se retournant, Eddie expose son cul à la langue de Donnie.
Après avoir exploré le cul d'Eddie avec sa langue, Donnie lui a fait savoir qu'il avait envie de baiser. Après un long goût de cul bouillonnant d'Eddies, Eddie s'allonge sur le dos et Eddie plante sa bite crue profondément dans le trou lubrifié d'Eddie. Donnie le martèle vite et fort, faisant gémir Eddie sous l'effet de l'ecstasy. Le visage d'Eddie est envahi par l'ecstasy alors qu'il sent la bite nue de Donnie commencer à le baiser sauvagement. La grosse bite de Donnie lui donne une sensation incroyable en entrant et en sortant de son trou, mais Eddie a besoin de l'étalon poilu pour creuser plus profondément. Donnie sent qu'Eddie se rapproche et continue à le marteler jusqu'à ce qu'il le baise. Donnie ne peut plus se retenir et fait jaillir une fontaine de sperme sur les abdominaux poilus d'Eddie et lui enfonce sa bite pour sceller l'affaire.
